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17/03/08
ETF Securities notiert heute 33 Leveraged ETCs und
4 neue Commodities an der Londoner Börse
- Leverage ETCs mit doppeltem Engagement in 33 Warenindizes
- 4 neue DJ-AIG Commodity Indizes auf der ETC-Plattform:
Kakao, Blei, Zinn, Platin
ETF Securities, weltweit Vorreiter bei Exchange Traded Commodities (ETCs), hat
mit der Einführung von 33 Leveraged ETCs weitere Titel in seine ETC-Plattform
aufgenommen. Der DJ-AIG verzeichnet vier neue Waren- bzw. Rohstoffindizes:
Kakao, Blei, Zinn und Platin. Die neuen ETCs sind ab heute an der Londoner
Börse erhältlich. Nunmehr hat ETF Securities insgesamt 110 ETCs geschaffen. Die
neuen ETCs ergänzen die bereits bestehenden ETCs von ETF Securities (Physical,
Classic, Forward und die vor kurzem börseneingeführten Short ETCs), womit
Anleger nun Long- und Short-Positionen am Commodity-Markt vorfinden.
Mit den Leveraged ETCs haben Anleger die Möglichkeit, mit 50 % weniger
Kapitaleinsatz eine positive Rendite zu erzielen, wenn der Index steigt. Leveraged
ETCs erzielen das Doppelte (+2x) der täglichen prozentualen Kursveränderung
des Indexes (ohne Gebühren und Zinsen). Wenn beispielsweise der zugrunde
liegende Index an einem Tag um 2 % steigt, steigt ein Leveraged ETC um 4 %
und umgekehrt. An den Märkten von heute, wo es immer schwieriger wird,
Kredite zu erhalten und eine Gewinnspanne zu erwirtschaften, setzen Leveraged
ETCs zusätzliches Kapital für Investoren frei, um so eine zusätzliche
Diversifizierung des Portfolios zu erreichen.
Die von ETF Securities bereitgestellte ETC-Plattform hat in den zurückliegenden
dreizehn Wochen mit einem Vermögenszuwachs um 150 % auf mehr als 5,1 Mrd.
$ und einer Verdopplung des Tageshandelsvolumens auf mehr als 120 Mio. $ an
fünf europäischen Börsen ein beachtliches Wachstum vorgelegt. Der Zuwachs an
Vermögenswerten wurde aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für Waren und
Rohstoffe und ETCs, der volatilen Aktienmärkte, die Nachfrage nach nicht
korrelierten Assets schaffen, positiver Fundamentaldaten für Waren und
Rohstoffe, aufgrund von Inflationsängsten und der zu Beginn des neuen Jahres
vorgenommenen Wertberichtigungen des Portfolios verzeichnet.
Leveraged ETCs, die die bestehenden Indizes abbilden:
| Leveraged Individual ETCs |
LSE Code |
Leveraged Index ETCs |
LSE Code |
| ETFS Leveraged Aluminium |
LALU |
ETFS Leveraged All Commodities DJ-AIGCISM |
LALL |
| ETFS Leveraged Coffee |
LCFE |
ETFS Leveraged Agriculture DJ-AIGCISM |
LAGR |
| ETFS Leveraged Copper |
LCOP |
ETFS Leveraged Energy DJ-AIGCISM |
LNRG |
| ETFS Leveraged Corn |
LCOR |
ETFS Leveraged Ex-Energy DJ-AIGCISM |
LNEY |
| ETFS Leveraged Cotton |
LCTO |
ETFS Leveraged Grains DJ-AIGCISM |
LGRA |
| ETFS Leveraged Crude Oil |
LOIL |
ETFS Leveraged Industrial Metal DJ-AIGCISM |
LIME |
| ETFS Leveraged Gasoline |
LGAS |
ETFS Leveraged Livestock DJ-AIGCISM |
LLST |
| ETFS Leveraged Gold |
LBUL |
ETFS Leveraged Petroleum DJ-AIGCISM |
LPET |
| ETFS Leveraged Heating Oil |
LHEA |
ETFS Leveraged Precious Metals DJ-AIGCISM |
LPMT |
| ETFS Leveraged Lean Hogs |
LLHO |
ETFS Leveraged Softs DJ-AIGCISM |
LSFT |
| ETFS Leveraged Live Cattle |
LLCT |
| ETFS Leveraged Natural Gas |
LNGA |
| ETFS Leveraged Nickel |
LNIK |
| ETFS Leveraged Silver |
LSIL |
| ETFS Leveraged Soybean Oil |
LSYO |
| ETFS Leveraged Soybeans |
LSOB |
| ETFS Leveraged Sugar |
LSUG |
| ETFS Leveraged Wheat |
LWEA |
| ETFS Leveraged Zinc |
LZIC |
Short and Leveraged ETCs, die die neuen Commodity-Indizes abbilden:
| Short Individual ETCs |
LSE Code |
Leveraged Individual ETCs |
LSE Code |
| ETFS Short Cocoa |
SCOC |
ETFS Leveraged Cocoa |
LCOC |
| ETFS Short Lead |
SLEA |
ETFS Leveraged Lead |
LLEA |
| ETFS Short Platinum |
SPLA |
ETFS Leveraged Platinum |
LPLA |
| ETFS Short Tin |
STIM |
ETFS Leveraged Tin |
LTIM |
Neben den offenkundigen Vorteilen bieten Short and Leveraged ETCs Anlegern
ein breiteres Spektrum an Anlagestrategien mit folgenden Möglichkeiten: Pair
Trading, wenn ein Investor absieht, dass der Kurs einer Commodity im Verhältnis
zu einer anderen Commodity steigen oder fallen wird; Verringerung oder
Erhöhung des Kursrisikos für Rohstoffe bzw. Waren, wenn in einem Portfolio
Rohstoffunternehmen oder die entsprechenden Warenproduzenten gehalten
werden; sowie Anlagestrategien, die die Future-Kurve der Commodities nutzen
und so den Anlegern ermöglichen, den Teil der Kurve in Contango zu “shorten”
und eine “Long”-Position für den Teil der Kurve in Backwardation zu wählen.
Leveraged ETCs bieten ansonsten die gleichen Vorteile wie die bereits
bestehenden ETCs. Sie sind einfach handelbar an einer der großen
Wertpapierbörsen, sie können in einem gewöhnlichen Broker-Konto geführt und
verwahrt werden, sind transparent und folgen einer klaren Preisbildungsformel.
Zudem zeichnen sich ETCs durch einen hohen Liquiditätsgrad aus, da
verschiedene Market Maker für Liquidität und kontinuierliche Preisbildung sorgen.
Da Leveraged ETCs die Preise derselben zugrunde liegenden Märkte abbilden wie
die bereits bestehenden ETCs, lässt sich daraus ableiten, dass es sich mit der
Liquidität von Short ETCs ähnlich verhält. Ein weiterer Vorteil neben der Liquidität
an fünf europäischen Wertpapierbörsen ist, dass ETF Securities jeden Tag neue
Leveraged ETCs mit einem Volumen von 250 Mio. $ emittieren kann. Insgesamt
kann ETF Securities auf Tagesbasis aus einer Produktpalette von über 110 ETS
neue ETCs mit einem Wert von mehr als 1 Mrd. $ ausgeben. Der
Mindestanlagebetrag ist eine ETC.
Alles in allem bietet ETF Securities nunmehr Plattformen für ETCs mit physisch
abgesicherte Edelmetallen sowie Classic, Forward, Short und Leveraged ETCs, die
das Engagement in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Viehzucht,
Industriemetalle und Edelmetalle abbilden. Die ETCs sind an fünf bedeutenden
europäischen Wertpapierbörsen in speziellen ETC-Tradingsegmenten notiert.
Die Leveraged ETCs werden heute erstmalig an der Londoner Börse (London
Stock Exchange) gehandelt.
Graham Tuckwell, der Vorsitzende von ETF Securities, kommentierte die
erste Börsennotierung der neuen Anlagekategorie so:
“Wir haben eine bis dato unerreichte Unterstützung und Nachfrage nach den ETCs
erlebt. Seit wir die Short ETCs vor zwei Wochen an der Börse eingeführt haben,
werden wir mit Anfragen nach diesen neuen Leveraged ETCs überhäuft. Anlegern
wird nun bewusst, dass Commodities aufgrund ihrer geringen Korrelation
gegenüber Aktien für ein Portfolio von Vorteil sein können. In den heutigen
Zeiten, wo liquide Mittel knapp sind, können Leveraged ETCs diese Vorteile von
Diversifizierung mit 50 % weniger Kapital verschaffen. In Zeiten wirtschaftlicher
oder finanzieller Turbulenzen, so haben zahlreiche unabhängige Studien gezeigt,
können Commodities durch die Verringerung der Volatilität und/oder Steigerung
der Renditen für eine Portfolio von Vorteil sein.
In den letzten dreizehn Wochen war ein gewaltiger Anstieg der weltweiten
Nachfrage nach ETCs zu beobachten und kürzlich haben wir den Meilenstein von
5,1 Mrd. $ überschritten, der in unser Angebot investiert wurde. Über diesen
Zeitraum verzeichneten die Assets und die Handelsvolumina einen Zuwachs um
etwa 150 %. Mit Notierungen an fünf der bedeutendsten Wertpapierbörsen in
Europa hat ETF Securities einfache, kosteneffiziente und für alle Anleger
zugängliche Produkte mit Erfolg auf den Markt gebracht.”
Pietro Poletto, Leiter ETF- und ETC-Märkte an der Londoner
Börsengruppe, zur Börseneinführung:
“Diese neuen Leveraged ETCs sind eine sehr willkommene Ergänzung für unsere
Märkte, und durch die kürzlich eingeführten Short ETCs wird die Zahl der in
unserem Commodity-Marktsegment erhältlichen Handelsprodukte auf gut über
100 ansteigen.
So wie Anleger nun Zugang zu einem breiten Spektrum an Waren und Rohstoffen
haben, wozu erstmalig Kakao, Blei und Zinn gehören, ist auch der Weg zu
börsengehandelten Commodities mit Hebelwirkung und Short-Positionen nun
einfach geworden, wobei sie einige der an Aktienmärkten gängigen
Handelsstrategien mit Fingerspitzengefühl einsetzen können.
Ich bin sicher, dass diese zusätzliche Flexibilität zum Wachstum unseres
speziellen ETC-Segments beitragen wird, das das Jahr sehr kraftvoll anging, mit
einem Handelswert von 1,3 Mrd. £ im Januar, was nahezu das Doppelte des
Vormonats ist.”
Risikowarnung: Anlagen in Short und Leveraged Commodity Securities bergen
zusätzlich zu den Risiken in Zusammenhang mit den bereits vorhandenen
Angeboten des Emittenten an Commodity Securities weitere Risiken. Es wird
daher ausdrücklich auf den Abschnitt Risiken und Warnhinweise im Prospekt für
Short and Leveraged Commodity Securities hingewiesen.
Zwecks weiterer Informationen wenden Sie sich bitte an:
Roman Townsend
Penrose Financial
Tel: +44 (0) 20 7786 4875
Dow Jones - AIG Commodity IndexSM(DJ-AIGCISM) und
Dow Jones - AIG 3 Months Forward Commodity IndexSM(DJ-AIGCI-F3SM)
sind als liquide und diversifizierte Benchmarks für Rohstoff Futures konzipiert. Sie
setzen sich aus 19 Future Kontrakten zusammen, die an US Börsen gehandelt
werden, mit Aussnahme von Aluminium, Nickel und Zink, die an der London
Metal Exchange (LME) gehandelt werden. Zusätzlich bestehen 9 Subindizes, die
verschiedene Sektoren des Index representieren: Energy (inklusive Erdoil und
Erdgas), Petroleum (inklusive Rohoil, Heizoil und Benzin), Edelmetalle,
Industriemetalle, Geteide, Lebendvieh, Softs, Landwirtschaft und ExEnergie.
Diese Anzeige ist weder ein Angebot noch eine Einladung für den Verkauf oder die Ausgabe noch eine
Aufforderung für den Verkauf oder die Zeichnung von übertragbaren Wertpapieren, die von ETFS
Commodity Securities Limited ausgegeben werden, oder für andere Wertpapiere, zudem dürfen weder
die Anzeige noch Teile davon, sowie die Tatsache ihrer Verbreitung nicht in Zusammenhang mit einem
Anlagevertrag oder einem damit einhergehenden Anlageentscheid gebracht werden. Angebote,
Einladungen oder Aufforderungen sind ausschließlich durch den Prospekt und die Empfänger dieser
Anzeige vorzunehmen, die den Kauf von Wertpapieren im Anschluss an die Veröffentlichung des
Prospekts erwägen. Gleichzeitig werden sie daran erinnert, dass ein solcher Kauf nur auf der
Grundlage der im Prospekt und in den ergänzenden Prospekten enthaltenen Informationen
vorgenommen werden soll. Diese Anzeige stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Wertpapiere von
ETFS Commodity Securities Limited dar.
Die Kommunikation dieser Pressemitteilung erfolgt nicht durch eine autorisierte Person zum Zweck
von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (der „FSMA“), und die Pressemitteilung
wurde auch von keiner solchen Person geprüft. Diese Pressemitteilung ist nicht für die Verteilung oder
Weitergabe an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich gedacht. Die Kommunikation dieser
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ausgegebenen Dokumentes erfolgt und richtet sich ausschließlich an Personen im Vereinigten
Königreich, die der Definition von Anlagespezialisten (gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“ gerecht werden, oder sehr
vermögende Rechtsträger, und andere Personen, denen dies sonst unter Wahrung der gesetzlichen
Vorschriften gemäß Artikel 49(1) der Order mitgeteilt werden kann, oder anderen Personen denen
dies rechtmäßig mitgeteilt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als „relevante
Personen“ bezeichnet). Nicht zu diesem Kreis zählende Personen dürfen sich nicht auf die
Kommunikation dieser Pressemitteilung (oder andere in Zusammenhang mit dem Angebot oder Kauf
von ETCs ausgegebene Dokumente) berufen oder abstützten. Personen, die diese Pressemitteilung
weitergeben, sind selber dafür verantwortlich sicherzustellen, dass dies rechtmäßig ist. Bei
Handlungen in Zusammenhang mit ETCs, die direkt oder indirekt mit dem Vereinigten Königreich
zusammenhängen, sind alle Bestimmungen gemäß dem FSMA einzuhalten.
Dies ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Commodity
Securities sind und werden nicht im Rahmen des US Securities Act oder einem anderen in den
Vereinigten Staaten anwendbaren Gesetz registriert. Commodity Securities werden ausschließlich an
Nicht-US-Bürger und nur außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten, unter Berufung auf die
Registrierungsbefreiung gemäß Regulation S des US Securities Act. Der Emittent ist nicht und verfolgt
auch nicht die Absicht als Investmentgesellschaft gemäß dem Investment Company Act und den damit
verbundenen Vorschriften registriert zu werden. Commodity Securities und jedes damit verbundene
Nießbrauchsrecht dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht erneut angeboten,
wiederverkauft, verpfändet oder sonst wie übertragen werden. Stellt der Emittent fest, dass der
Inhaber des Wertpapiers eine nicht zugelassene US-Person ist (d.h. eine US-Person, die gemäß dem
Investment Company Act kein „qualifizierter Käufer“ ist), kann der Emittent die von diesem
Wertpapierinhaber gehaltenen Commodity Securities in Übereinstimmung mit den im Prospekt
beschriebenen Bestimmungen zurücknehmen. Commodity Securities dürfen nicht mit Planvermögen
eines "Versorgungsplans für Arbeitnehmer" im Sinne von Abschnitt 3(3) des United States Employee
Retirement Income Security Act 1974, in seiner jeweils gültigen Fassung, („ERISA“), eines Plans
gemäß Abschnitt 4975(e)(1) des United States Internal Revenue Code of 1986, in seiner jeweils
gültigen Fassung (der „Code“) gekauft werden noch einer Einheit deren zugrunde liegenden
Vermögenswerte „Planvermögen“ der vorerwähnten Einheiten aufgrund eines Versorgungsplans für
Arbeitnehmer oder andere Anlagepläne in einer solchen Einheit, die Titel 1 von ERISA oder Abschnitt
4975 des Code unterliegen (oder Gesetzen der Vereinigten Staaten, der US-Bundesstaaten oder
lokalen Vorschriften sowie ausländischen Gesetzen), die im Wesentlichen den Vorschriften zu
verbotenen Transaktionen gemäß Abschnitt 406 von ERISA oder Abschnitt 4975 des Code (wobei
jeder Versorgungsplan für Arbeitnehmer, jeder Plan oder jede Einheit ein „nicht zulässiger Anleger in
Versorgungsplänen“ ist). Stellt der Emittent fest, dass der Inhaber des Wertpapiers ein nicht
zulässiger Anleger in Versorgungsplänen ist, kann der Emittent die von diesem Wertpapierinhaber
gehaltenen Commodity Securities in Übereinstimmung mit den im Prospekt beschriebenen
Bestimmungen zurücknehmen.
„Dow Jones“, „“AIG®“, „Dow Jones-AIG Commodity IndexSM“, „DJ-AIGCISM“, „Dow Jones-AIG
Commodity 3-Month Forward Index“ sind Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc.
oder gegebenenfalls American International Group, Inc. („AIG”) und werden zur Verwendung durch
ETF Securities Ltd. für bestimmte Zwecke lizenziert. Auf DJ-AIGCISMSM oder verbundene Subindizes
(einschließlich Subindizes mit nur einem Rohstoff) oder dem 3-Month Forward Index basierende ETCs
werden weder von Dow Jones, AIG Financial Products Corp. (“AIG-FP”), American International Group,
deren jeweiligen angeschlossenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften unterstützt, gefördert,
verkauft oder vermarktet; noch geben weder Dow Jones, AIG-FP, American International Group, oder
deren jeweilige angeschlossene Unternehmen oder Tochtergesellschaften zur Zweckmäßigkeit der
Investition in diese Wertpapiere Zusicherungen ab.
Möchten Sie eine Kopie des Prospekts, besuchen Sie bitte die Website unter
www.etfsecurities.com
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