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27/11/07
Exchange Traded Commodities (ETCs) auf Xetra
ETF Securities listet neue ETCs – Exposure zu verschiedenen
Laufzeiten der Future-Kurve
- Weltweit erste, gelistete Plattform, die Forward-
Rohstoffindizes mit ETCs zugänglich macht
- ETFS Natural Gas – meistgehandelt und grösstes Wachstum an
allen fünf europäischen Börsen
- Weltweit ersten, gelisteten Produke basierend auf „DJ-AIGCI 3
Months Forward Commodity Indices“
ETF Securities (ETFS), der Pionier auf dem Gebiet der ExchangeTraded
Commodities (börsengehandelte Rohstoffe), bietet eine weitere Weltneuheit. Am
Dienstag den 27. November wird Investoren, mit dem Listing von Index- und
individuellen ETCs an der Börse Frankfurt, zum ersten Mal die Möglichkeit
geboten, auf das Rohstoffuniversum des “DJ-AIGCI 3 Months Forward Commodity
Indices“ zurückzugreifen. Weitere individuelle ETCs werden in Kürze gelistet.
Insgesamt werden nun auf Xetra 46 ETC angeboten - individuelle Rohstoffe und
Rohstoffindizes basierend auf jeweils zwei verschiedene Laufzeitabschnitte der
Future-Kurve. Basisindizes sind der „DJ-AIG Commodity Indices SM ” und der “DJ-AIGCI
3 Months Forward Commodity Indices SM ”, welcher am 28. September 2007
eingeführt wurde.
Die 10 neuen ETCs tracken neun Subindizes und einen individuellen Rohstoff aus
dem “DJ-AIGCI 3 Months Forward Commodity Indices SM ” .
Die 9 Forward-Index-ETCs sind:
- ETFS Forward All Commodities DJ-AIGCI-F3 SM
- ETFS Forward Agriculture DJ-AIGCI-F3 SM
- ETFS Forward Energy DJ-AIGCI-F3 SM
- ETFS Forward Ex-Energy DJ-AIGCI-F3 SM
- ETFS Forward Grains DJ-AIGCI-F3 SM
- ETFS Forward Industrial Metals DJ-AIGCI-F3 SM
- ETFS Forward Livestock DJ-AIGCI-F3 SM
- ETFS Forward Petroleum DJ-AIGCI-F3 SM
- ETFS Forward Softs DJ-AIGCI-F3 SM
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Deutsche Börse Code:
OD75
9GAA
OD76
OD78
9GAD
OD79
9GAC
OD77
9GAB
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Das individuelle ETC „Natural Gas“ als Forward-ETCs ist: |
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9GAE
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Forward ETCs zeigen historisch niedrigere Volatilitäten, im Vergleich
existierenden ETCs, zusätzlich wirken sich Backwardation- und Contangoeffekte
unterschiedlich stark aus, somit können diese neuen ETCs die Rendite
verbessern. Investoren können eine Renditeoptimierung erreichen, indem sie
Exposure in Backwardation erhöhen, bzw. Exposure in Contango verringern.
Investoren suchen Wege, um ihr Portfolio von Backwardation profitieren
zulassen, was einen zusätzlichen Ertrag darstellt.
„Natural Gas“ hat signifikante Nachfrage und Umsätze an allen fünf Börsen
erzeugt. Mit USD 125 Mio AuM ist das ETC „ETFS Natural Gas“ eine der grössten
Einzelpositionen im Universum der ETCs, die aus dem „DJ-AIG Commodity
Indices SM“ stammen. Im Londoner Listing sind den Forward-Index-ETCs bereits
über USD 30 Mio innerhalb wenigen Wochen zugeflossen.
Die ersten ETCs basierend auf dem Universum von “DJ-AIG Commodity Indices”
wurden im September 2006 an der London Stock Exchange gelistet. Seitdem
wurden mehr als $1,2 Mrd. in diese ETCs investiert. Den Hauptanteil haben dabei
ETCs, die die Performance der Sub-Indizes „Agriculture“ und „Precious Metals”
nachvollziehen. Der Anteil des Sektors “Agriculture“ liegt bei 70%.
In den vergangenen 12 Monaten wurden ETCs an den fünf wichtigsten
europäischen Börsen eingeführt, dazu gehören die London Stock Exchange,
Deutsche Borse Frankfurt, Euronext Paris, Euronext Amsterdam und Borsa
Italiana.
Deutschland ist im Moment der grösste ETF Markt in Europa, mit einem
Marktanteil von ca. 50%. Seit dem Listing der ETCs an der Deutschen Börse
Frankfurt im November 2006 hat ETF Securities ein stetiges Wachstum des
Anlagevolumens verbuchen können.
ETF Securities hat mit Tim Harvey und Michael Geister zwei erfahrene Sales-Mitarbeiter,
welche die deutschsprachigen Märkte betreuen. Unterstützt werden
sie von einem eigenen Marketing- und Researchteam.
Graham Tuckwell, Chairman von ETF Securities zur Einführung der
Forward ETCs:
“ETCs werden seit Dezember 2003 in Europa gehandelt. Ihre einfacher
Mechanismus und günstige Kostenstruktur wird vom Markt sehr gut
angenommen. Von vielen Investoren hören wir, dass unmittelbarer Bedarf nach
Rohstoff-ETCs besteht, aus dem mit wachsender Marktkenntnis Bedarf nach
komplexeren Investment- und Handelsstrategien entsteht.
In jüngster Zeit beobachten wir einen wahren Nachfrageschub bei ETCs, der dazu
geführt hat, das wir vor einigen Wochen die Marke von 2 Mrd USD
Anlagevolumen in unseren 42 bestehenden ETCs erreicht haben. Mit Listings an
fünf verschiedenen Börsen lieferte ETF Securities einfache, kostengünstige und
transparente Investmewntprodukte für jede Art von Investor.
Durch unsere neuen Forward ETCs baut ETF Securities seine Führungsposition auf
dem ETC Markt aus und stellt Investoren neben den bisher gelisteten 5 physisch
gedeckten Edelmetall ETCs, 8 Oil ETCs und 29 Rohstoff ETCs eine weitere
Plattform aus Forward-ETCs zur Verfügung.
Darüber hinaus sagte Rainer Riess, Managing Director Stock Market
Business Development:
"ETCs haben sich innerhalb weniger Monate zu einer erfolgreichen neuen
Produktgruppe an der Deutschen Börse entwickelt“, sagte Rainer Riess, Managing
Director und Head of Cash Market Development der Deutschen Börse. „Wir freuen
uns, mit den neuen innovativen Produkten von ETF Securities das
Anlagespektrum unseres ETC-Segments weiter ausbauen und Anlegern die
Umsetzung neuer Strategien im Rohstoffbereich ermöglichen zu können."
* ‘Backwardation’ und ‘contango’ – Definitionen:
Von Backwardation spricht man, wenn der Preis des länger-laufenden Future-Kontraktes
geringer ausfällte als der Preis der Future-Kontraktes mit kürzerer
Laufzeit ( vergleichbar einer inversen Zinskurve) oder, einfacher gesagt, wenn
der Preis für die Lieferung eines Rohstoffes niedrieger ist als der Pries für dessen
sofortige Lieferung ( Spotpreis).
Contango ist die gegensätzliche Situation von Backwardation. Das bedeutet, dass
der Preis des länger laufenden Future-Kontrakt höher als der Preis des kürzer
laufenden Kontraktes ( vergleichbar einer normalen Zinskurve), oder anders
ausgedrückt, der Preis für eine Lieferung eines Rohstoffs in der Zukunft ist höher
als der Pries für sofortige Lieferung ( Spotpreis).
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Roman Townsend
Penrose Financial
Tel: +44 (0) 20 7786 4875
ETF Securities ist der Pionier und Vorreiter im Bereich Exchange Traded
Commodities (ETCs). Das Management von ETF Securities Limited hat im Jahr
2003 das weltweit erste ETC entwickelt und in London gelistet. Im September
2006 listete ETF Securities die weltweit erste ETC Plattform an der London Stock
Exchange. Seit dem hat ETF Securities seine Produktpalette an den wichtigsten
europäischen Börsen in einem eigenen ETC Segment (Frankfurt, Paris,
Amsterdam, Mailand) eingeführt.
Erfahren Sie mehr über ETF Securities unter: www.etfsecurities.com
Dow Jones - AIG Commodity Index SM (DJ-AIGCI SM) und
Dow Jones - AIG 3 Months Forward Commodity Index SM
(DJ-AIGCI-F3 SM)
sind als liquide und diversifizierte Benchmarks für Rohstoff Futures konzipiert. Sie
setzen sich aus 19 Future Kontrakten zusammen, die an US Börsen gehandelt
werden, mit Aussnahme von Aluminium, Nickel und Zink, die an der London
Metal Exchange (LME) gehandelt werden. Zusätzlich bestehen 9 Subindizes, die
verschiedene Sektoren des Index representieren: Energy (inklusive Erdoil und
Erdgas), Petroleum (inklusive Rohoil, Heizoil und Benzin), Edelmetalle,
Industriemetalle, Geteide, Lebendvieh, Softs, Landwirtschaft und ExEnergie.
Diese Anzeige ist weder ein Angebot noch eine Einladung für den Verkauf oder die Ausgabe noch eine
Aufforderung für den Verkauf oder die Zeichnung von übertragbaren Wertpapieren, die von ETFS
Commodity Securities Limited ausgegeben werden, oder für andere Wertpapiere, zudem dürfen weder
die Anzeige noch Teile davon, sowie die Tatsache ihrer Verbreitung nicht in Zusammenhang mit einem
Anlagevertrag oder einem damit einhergehenden Anlageentscheid gebracht werden. Angebote,
Einladungen oder Aufforderungen sind ausschließlich durch den Prospekt und die Empfänger dieser
Anzeige vorzunehmen, die den Kauf von Wertpapieren im Anschluss an die Veröffentlichung des
Prospekts erwägen. Gleichzeitig werden sie daran erinnert, dass ein solcher Kauf nur auf der
Grundlage der im Prospekt und in den ergänzenden Prospekten enthaltenen Informationen
vorgenommen werden soll. Diese Anzeige stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Wertpapiere von
ETFS Commodity Securities Limited dar.
Die Kommunikation dieser Pressemitteilung erfolgt nicht durch eine autorisierte Person zum Zweck
von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (der „FSMA“), und die Pressemitteilung
wurde auch von keiner solchen Person geprüft. Diese Pressemitteilung ist nicht für die Verteilung oder
Weitergabe an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich gedacht. Die Kommunikation dieser
Pressemitteilung oder jedes anderen in Zusammenhang mit dem Angebot oder Kauf von ETCs
ausgegebenen Dokumentes erfolgt und richtet sich ausschließlich an Personen im Vereinigten
Königreich, die der Definition von Anlagespezialisten (gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“ gerecht werden, oder sehr
vermögende Rechtsträger, und andere Personen, denen dies sonst unter Wahrung der gesetzlichen
Vorschriften gemäß Artikel 49(1) der Order mitgeteilt werden kann, oder anderen Personen denen
dies rechtmäßig mitgeteilt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als „relevante
Personen“ bezeichnet). Nicht zu diesem Kreis zählende Personen dürfen sich nicht auf die
Kommunikation dieser Pressemitteilung (oder andere in Zusammenhang mit dem Angebot oder Kauf
von ETCs ausgegebene Dokumente) berufen oder abstützten. Personen, die diese Pressemitteilung
weitergeben, sind selber dafür verantwortlich sicherzustellen, dass dies rechtmäßig ist. Bei
Handlungen in Zusammenhang mit ETCs, die direkt oder indirekt mit dem Vereinigten Königreich
zusammenhängen, sind alle Bestimmungen gemäß dem FSMA einzuhalten.
Dies ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Commodity
Securities sind und werden nicht im Rahmen des US Securities Act oder einem anderen in den
Vereinigten Staaten anwendbaren Gesetz registriert. Commodity Securities werden ausschließlich an
Nicht-US-Bürger und nur außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten, unter Berufung auf die
Registrierungsbefreiung gemäß Regulation S des US Securities Act. Der Emittent ist nicht und verfolgt
auch nicht die Absicht als Investmentgesellschaft gemäß dem Investment Company Act und den damit
verbundenen Vorschriften registriert zu werden. Commodity Securities und jedes damit verbundene
Nießbrauchsrecht dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht erneut angeboten,
wiederverkauft, verpfändet oder sonst wie übertragen werden. Stellt der Emittent fest, dass der
Inhaber des Wertpapiers eine nicht zugelassene US-Person ist (d.h. eine US-Person, die gemäß dem
Investment Company Act kein „qualifizierter Käufer“ ist), kann der Emittent die von diesem
Wertpapierinhaber gehaltenen Commodity Securities in Übereinstimmung mit den im Prospekt
beschriebenen Bestimmungen zurücknehmen. Commodity Securities dürfen nicht mit Planvermögen
eines "Versorgungsplans für Arbeitnehmer" im Sinne von Abschnitt 3(3) des United States Employee
Retirement Income Security Act 1974, in seiner jeweils gültigen Fassung, („ERISA“), eines Plans
gemäß Abschnitt 4975(e)(1) des United States Internal Revenue Code of 1986, in seiner jeweils
gültigen Fassung (der „Code“) gekauft werden noch einer Einheit deren zugrunde liegenden
Vermögenswerte „Planvermögen“ der vorerwähnten Einheiten aufgrund eines Versorgungsplans für
Arbeitnehmer oder andere Anlagepläne in einer solchen Einheit, die Titel 1 von ERISA oder Abschnitt
4975 des Code unterliegen (oder Gesetzen der Vereinigten Staaten, der US-Bundesstaaten oder
lokalen Vorschriften sowie ausländischen Gesetzen), die im Wesentlichen den Vorschriften zu
verbotenen Transaktionen gemäß Abschnitt 406 von ERISA oder Abschnitt 4975 des Code (wobei
jeder Versorgungsplan für Arbeitnehmer, jeder Plan oder jede Einheit ein „nicht zulässiger Anleger in
Versorgungsplänen“ ist). Stellt der Emittent fest, dass der Inhaber des Wertpapiers ein nicht
zulässiger Anleger in Versorgungsplänen ist, kann der Emittent die von diesem Wertpapierinhaber
gehaltenen Commodity Securities in Übereinstimmung mit den im Prospekt beschriebenen
Bestimmungen zurücknehmen.
„Dow Jones“, „“AIG®“, „Dow Jones-AIG Commodity IndexSM“, „DJ-AIGCISM“, „Dow Jones-AIG
Commodity 3-Month Forward Index“ sind Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc.
oder gegebenenfalls American International Group, Inc. („AIG”) und werden zur Verwendung durch
ETF Securities Ltd. für bestimmte Zwecke lizenziert. Auf DJ-AIGCISM SM oder verbundene Subindizes
(einschließlich Subindizes mit nur einem Rohstoff) oder dem 3-Month Forward Index basierende ETCs
werden weder von Dow Jones, AIG Financial Products Corp. (“AIG-FP”), American International Group,
deren jeweiligen angeschlossenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften unterstützt, gefördert,
verkauft oder vermarktet; noch geben weder Dow Jones, AIG-FP, American International Group, oder
deren jeweilige angeschlossene Unternehmen oder Tochtergesellschaften zur Zweckmäßigkeit der
Investition in diese Wertpapiere Zusicherungen ab.
Möchten Sie eine Kopie des Prospekts, besuchen Sie bitte die Website unter
www.etfsecurities.com
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